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Notizen

Nur Benutzer, Editor und Admins sehen Kunden-Notizen. Leser haben keinen Zugriff.

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Dokumentenquellen Nach Herkunft filtern und direkt sehen, wo wie viele Dokumente liegen.
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Sicherungen

Kundenpakete sichern, herunterladen und bei Bedarf wieder einspielen.

Kunde Kundenpaket sichern oder einspielen Einzelkunde mit allen zugeordneten Daten. Nach dem Sichern kann das Paket direkt heruntergeladen werden.

Einstellungen

Benutzer, Rollen, Sicherungen und Integrationsstruktur.

Mein Konto

Eigenes Passwort verwalten. Passwort-Reset per E-Mail funktioniert, wenn beim Benutzer eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Rollen und Rechte

Kurze Info zu Admin, Editor, Benutzer und Leser. Diese Regeln werden serverseitig erzwungen.

Admin Mandant, Benutzer, Apps, API, Sicherungen, Kunden und Loeschungen verwalten.
Editor Kunden und Fachapp-Daten bearbeiten, Werke, Ansprechpartner und Links bearbeiten oder löschen. Keine Adminbereiche.
Benutzer Fachapps nutzen, neue Audits anlegen und neue Werke, Ansprechpartner sowie Links ergaenzen. Bestehende Eintraege und Stammdaten bleiben geschuetzt.
Leser Nur freigegebene Kunden, Dokumente und Apps ansehen. Keine Änderungen.

Darstellung

Darstellungsgröße nur für dein eigenes Benutzerkonto einstellen. 100% ist Standard, 70% bis 130% sind möglich.

100%

Meine Unterschrift

Nur dein Benutzerkonto verwendet diese Unterschrift. Der Hintergrund wird mandantenweit durch den Admin festgelegt.

Nicht hinterlegt
Keine Unterschrift gespeichert

PNG oder JPEG bis 650 KB. Die Unterschrift ist benutzerbezogen; der Hintergrund gilt mandantenweit.

Lokale Apps

Programme im Hub registrieren. Dieser Bereich ist nur für den Masteradmin sichtbar.

Dashboard-Reihenfolge Masteradmin: Apps mit Hoch/Runter verschieben. Die Reihenfolge gilt für den Hub.

Mandantenverwaltung

Mandanten anlegen, Apps freigeben und Benutzerzugang sperren. Daten werden getrennt in der geschuetzten Hub-Ablage vorbereitet.

0 Mandanten
Neuen Mandanten anlegen Nur öffnen, wenn ein neuer Kundenmandant vorbereitet wird.

Onboarding-Assistent

Neue Kundenmandanten sicher vorbereiten. Dieser Assistent legt nichts automatisch an und verändert keine Daten.

Trockenlauf
Apps für den Start Auswahl dient nur als Vorbereitung für die spätere Mandanten-App-Freigabe.

Benutzer und Rollen

Benutzer werden immer im aktiven Mandanten angelegt. Rollen und App-/Kundenfreigaben gelten nur dort.

Nicht eingerichtet
Benutzerlogik 1. Mandant wählen · 2. Benutzer anlegen · 3. Rolle setzen · 4. Apps und Kunden freigeben. Mandantenlimits werden beim Speichern geprüft.
Aktiver Mandant Standardmandant Benutzer, Rollen und Limits gelten für diesen Mandanten.

Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen, Rolle wählen und dann freigeben, welche Apps und Kunden sichtbar sind.

0 Benutzer

Internet-Links

Häufig genutzte Webseiten als verlinkte Apps im Dashboard anzeigen.

Kundenbereich Design

Hintergrundbilder für Hub, Kundenansicht und einzelne Apps zentral steuern.

Standard

Rechtliches

Impressum, Datenschutz, Nutzungsbedingungen, AVV und TOM. Diese Angaben sind öffentlich sichtbar und werden immer in einem neuen Tab geöffnet.

Noch nicht gepflegt
Zentrale Steuerung

KI & Automatisierung

Hier richtet ein Admin die gemeinsame KI-Verbindung, mandantenweite Fachinformationen und die Regeln je App ein. API-Keys bleiben ausschließlich im Hub.

Nicht eingerichtet
1. VerbindungEin Modell und ein zentral geschützter API-Key für alle freigegebenen Apps.
2. Gemeinsamer FachkontextNur mandantenweite Informationen eintragen. Kundenbezogene Daten kommen weiterhin aus dem jeweils geöffneten Kunden.
3. App-ProfileZusatzregeln gelten nur für die jeweilige App. Bestehende Fachprompts der Apps bleiben erhalten.
Fest eingebaut Fachliche Prüfung erforderlich Keine automatische Übernahme Unsicherheit kenntlich machen Responses-Speicherung deaktiviert
Die Änderung gilt danach für diesen Mandanten.
Noch kein Test ausgeführt.
Proxy für AppsPOST /api/openai/responsesKey bleibt im Hub
Wo gehören Informationen hin?Allgemein: hier im GatewayKundenspezifisch: beim Kunden bzw. im Dokument

Prüfplan

Kurzer technischer Prüfplan für Änderungen und spätere App-Anbindungen.

Speicherort wählen

Ordner für Paket- und Update-Ausgaben auswählen.

Sicherungsordner

Vorhandene Sicherungen aus dem Hub-Sicherungsordner laden.

Kundenzugriff verwalten

Benutzer zuweisen, neue Benutzer anlegen und Rollen für diesen Kunden bearbeiten.
Kundenakte

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